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Seminário Debêntures: inovações do principal instrumento de captação de recursos do Brasil

Realizado em: 25/11/2013

Objetivo

Disponibilizar um espaço para que os executivos possam interagir com os palestrantes e outros pares de mercado, privilegiando a troca de conhecimentos e experiências, em um local agradável e preparado para fomentar discussões enriquecedoras.

O Evento

8h30 – Credenciamento.

8h50 - Abertura pelo presidente de mesa.

Ernesto Lozardo
Assessor da Presidência
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES


9h - Palestra Introdutória

  • Panorama atual do mercado de Debêntures;
  • Principais aspectos da emissão via CVM 400, 471 e 476;
  • Impactos das alterações na Lei 12.431/11.

Carlos Motta
Sócio
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown LLP

9h40 - A revisão da Instrução nº 89 e as repercussões no mercado de Debêntures.
  • Atualização das regras para a atuação de custodiantes e escrituradores de valores mobiliários;
  • Segurança nas negociações no mercado secundário.

Ricardo S. Russo
Sócio
Pinheiro Neto Advogados


10h40 – Coffee Break e Networking.

11h - Painel Fundos de Infraestrutura

Como solucionar o problema da liquidez e a falta de um mercado secundário para as Debêntures Incentivadas por meio dos FIPs/FIDCs?

Fábio Ohara Ishigami
Diretor
Rio Bravo

Carlos Ratto
Diretor executivo Comercial e de Produtos da Unidade de Títulos e Valores Mobiliários e de Marketing e Comunicação
Cetip

Daniel Walter Maeda Bernardo
Gerente de Registros e Autorizações – GIR
CVM – Comissão de Valores Mobiliários

12h30 – Almoço.

14h00 - Reabertura pelo presidente de mesa

Adriano Schnur Gabriel Ferreira
Sócio
Machado Meyer Sendacz Opice



14h05 – Agência de Rating: relacionamento com emissores e fundamentos da análise.

Cristiane Spercel
Analista do grupo de Corporate Finance
Moody's Investors Service

14h30 Painel Mercado Secundário

Panorama atual e principais entraves.

Jorge Simão
Superintendente | Vice President
Tesouraria | Treasury, Global Markets & Fixed Income
ESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK - BES Investimento DO BRASIL

Rubens Machado
Sócio e head da mesa de títulos privados
XP Investimentos


16h – Coffee Break e Networking.

16h20 Painel Project Finance

O papel das debêntures no financiamento de longo prazo no Brasil.

Samuel Santos
Gerente de Estruturação Financeira
UpSide Finance

Adriano Schnur Gabriel Ferreira
Sócio
Machado Meyer Sendacz Opice

Sérgio Jurandyr Machado
Coordenador-geral de sistemas financeiros da Secretaria de Política Econômica
Ministério da Fazenda

18h – Encerramento.

Grade de programação sujeita a alteração.

 

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