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2º Encontro de Executivos dos Mercados de Securitização Imobiliária e do Agronegócio

Realizado em: 20/02/2014

O Evento

BLOCO DIRECIONADO AO CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI) E SECURITIZAÇÃO

8h30 – Credenciamento.

9h – Abertura do seminário pelo Presidente de Mesa.

Jayme  Bartling
Senior Director, Brazil
Fitch Ratings


9h05 – O cenário do mercado imobiliário e as perspectivas para o mercado de CRIs.

Avelino Alves Palma Neto
Diretor Comercial
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização

9h45 – Análise das principais instruções pertinentes a Securitização.
  • Instrução 400;
  • Instrução 414;
  • Instrução 476;
  • Instrução 531.

Bruno Luna
Gerente de Acompanhamento de Fundos Estruturados – GIE
CVM – Comissão de Valores Mobiliários

10h30 Coffee Break.

10h50 - Comparativos de mercado: emissões de CRI x outros instrumentos do mercado de capitais (FIDC, Debêntures, FIIs).

Reinaldo de Holanda Lacerda
Superintendente de Produtos
Banco Votorantim

11h20 - Aspectos jurídicos dos mercados de Securitização e Imobiliário.
  • Análise dos Veículos e Títulos de Investimento Imobiliário (Fundo Imobiliário, CRI, CCI, LCI);
  • Regulamentares e Tributários.

Catarina Rodrigues
Sócia – Tributária
Demarest Advogados



Thiago Giantomassi
Sócio – Mercado de Capitais
Demarest Advogados



12h00 - Cenários para a Securitização Corporativa.
  • Vantagens da Desmobilização (Sale and Lease Back): transformando ativos imobilizados em capital disponível para investimento;
  • Características dos Fluxos Futuros de Aluguéis;
  • Estratégias para a aplicação do Built-to-suit.

Rodrigo Machado
Sócio-diretor
XP Investimentos



12h40 – Almoço

14h00 - Reabertura pelo presidente de mesa

Moacir Ferreira Teixeira
Sócio-Fundador
Grupo Ecoagro


14h05 - Avaliação de riscos nas operações de CRI e CRA

Jayme  Bartling
Senior Director, Brazil
Fitch Rating

Ely Mizrahi
Associate Director
Fitch Rating



BLOCO DIRECIONADO AO Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)


14h45– Conjuntura e perspectivas dos meios de financiamento do Agronegócio.
  • Visão geral do crédito no ambiente agrícola;
  • Alternativas para os produtores custearem as safras

Moacir Ferreira Teixeira
Sócio-Fundador
Grupo Ecoagro



15h25 – Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs): ferramenta estratégica para o desenvolvimento agrícola do Brasil.
  • Ônus e bônus para o originador;
  • Ônus e bônus para o investidor;
  • Medidas e iniciativas necessárias para alavancar as emissões dos títulos.

Ricardo Dias Gomes
Coordenador de Registro de Derivativos de Balcão
BM&FBOVESPA

16h05- Coffee Break

16h20 – De acordo com dados recentes, divulgados pela Cetip, as emissões de títulos com lastro em recebíveis agrícolas é mesmo a principal novidade do mercado financeiro. Entenda porque os CRAs têm chances de superar os CRIs.

Rodrigo Fittipaldi
Director - Debt Capital Markets
BNP Paribas

17h – Conheça a evolução das emissões de CRA para pessoas físicas nos últimos anos e as perspectivas geradas por este título.

William Trosman
Sócio-fundador, CEO
Octante

Martha de Sá
Sócia-fundadora – Estruturação, CFA
Octante



17h40 – Encerramento.

Patrocínio

A PATROCINIO OURO
B Pentágono Trustee
Cibrasec

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