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Debêntures de Infraestrutura Summit 2017

Debêntures de Infraestrutura Summit 2017

Hotel Golden Tulip Park Plaza
Alameda Lorena, 360 – Jardins
São Paulo – SP Inscrições Encerradas

Público-alvo Programação Palestrantes Realização

Objetivo

Reunir o mercado e Governo para discutir o tema Debêntures Incentivadas e todas as oportunidades que circundam este papel para os próximos anos. A INOVA foi uma das pioneiras no desenvolvimento de eventos com esta temática e depois de quatro edições decidiu formular este summit, que em apenas um dia, fará um overview da evolução e aprendizados na emissão destes papeis e falará sobre as oportunidades existentes.

Público-alvo

Executivos, especialistas e profissionais que trabalhem com Debêntures Incentivadas e/ou se interessem pelo tema e estejam inseridos nos seguintes segmentos:

  • Mercado de capitais e financeiro
  • Associações empresariais
  • Investidores
  • Órgãos públicos, reguladores e consultorias jurídicas/empresariais
  • Escritórios de advocacia
  • Dentre outros.

O evento

Você está preparado para captar todas as oportunidades e enfrentar todos os desafios que as Debêntures de Infraestrutura irão gerar em 2017?

Crise. Recessão. Altos níveis de desemprego.

Estas são palavras que o Brasil quer apagar de sua lembrança depois de viver um dos momentos mais delicados de sua história. Para que ocorra a retomada de crescimento é imprescindível investir e trabalhar em áreas prioritárias,  geradoras de emprego e que impulsionem a economia. O segmento de infraestrutura é, sem dúvida, um meio para que isto ocorra, afinal, além de aumentar a geração econômica e abrir vários postos de trabalho, as obras de infraestrutura são fundamentais para o crescimento do País, que ainda possui uma carência absurda de questões básicas de infraestrutura.

Justamente por isto, as Debêntures Incentivadas estão sendo consideradas como um dos papéis de grande destaque em 2017. Muitos especialistas garantem que após 5 anos da aprovação da lei 12.431/2011, ainda existem muitos aspectos a serem explorados para que as Debêntures de Infraestrutura ganhem a devida relevância e tragam potencialmente os benefícios que se esperam dos investimentos neste papel.

Você e sua equipe acreditam que possuem conhecimentos aprofundados nesta questão?

Segundo cálculos do BNDES, este ativo responderá por até 20% das concessões a serem licitadas. Diante deste panorama de várias possibilidades, torna-se importante que iniciativa pública e privada se reúnam para identificar sinergias e caminhar juntos na direção de um novo período para o Brasil.

7 motivos para você garantir agora mesmo sua vaga:

  1. Venha saber o que o mercado aprendeu com as emissões das Debêntures de Infraestrutura e quais as perspectivas e possibilidades para os próximos dois anos;
  2. Aprofunde-se sobre os incentivos ao mercado secundário;
  3. Discuta a participação dos bancos públicos nas emissões;
  4. Amplie seus conhecimentos sobre o arcabouço jurídico atual e aspectos regulatórios aplicáveis nas Ofertas Públicas;
  5. Debata quais são os desafios e oportunidades para emissão de papeis atrativos aos investidores;
  6. Assista estudos de caso;
  7. Saiba como destravar o mercado para os projetos Greenfield.

Investimento

1º lote: ESGOTADO
2º lote: ESGOTADO
3º lote: ESGOTADOEstão inclusos o material de apoio, alimentação completa e estacionamento no local.

Inscrição

Inscrições encerradas para este evento.

Programação

Disponível em PDF

9h00

Credenciamento, Welcome Coffee e Networking

9h30

Abertura pelo presidente de mesa

Adriano Schnur
Sócio
Machado Meyer

9h40

OVERVIEW E OPORTUNIDADES
O que o mercado aprendeu com as emissões das Debêntures de Infraestrutura e quais as perspectivas e possibilidades para os próximos dois anos?

  • Evolução e aprendizados na emissão desses papéis
  • Fundos de Debêntures Incentivadas – avaliação e panorama futuro
  • Incentivos ao mercado secundário
  • Criação das Debêntures Dolarizadas: seria esta uma possibilidade atrativa e possível para o mercado?

Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo
‎Head of Alternative Investments
BNP Paribas

Thiago Lopes Lima
Gestor de Fundos de Crédito, Renda Fixa e Infraestrutura
RB Capital

11h00

INCENTIVO GOVERNAMENTAL
Como as Debêntures Incentivadas responderão por até 20% das concessões a serem licitadas – segundo cálculos do BNDES

  • Pacote PPI: Governo e incentivos
  • Dúvida ou certeza: as debêntures incentivadas serão o veículo prioritário de investimento nas novas concessões? Visão do governo
  • Participação dos bancos públicos
  • Autorização automática para a oferta do papel nos projetos escolhidos

Flávio Girão Guimarães
Coordenador Geral – Secretaria de Política Econômica
Ministério da Fazenda

Andre Salcedo
Chefe do Departamento de Fomento ao Mercado de Capitais
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

12h30

Almoço e Networking

14h00

ANÁLISE JURÍDICA
Segurança jurídica como fator fundamental para que as emissões sejam bem-sucedidas

  • 5 anos da lei 12.431/2011
  • Arcabouço jurídico atual e aspectos regulatórios aplicáveis nas Ofertas Públicas
  • Mitigação de riscos
  • Garantias e compromissos
  • Tributação no mercado financeiro e de capitais – regras especiais na legislação tributária

Marina Anselmo Schneider
Sócia
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

15h15

OPORTUNIDADES
Quais os desafios e oportunidades para lançarmos papeis atrativos aos investidores

  • Como viabilizar operações mais inovadoras e rentáveis?
  • Atração de investidores internacionais e locais

Adriano Schnur
Sócio
Machado Meyer

Daniel Walter Maeda Bernardo
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Nuno Monteiro
Sócio na prática de Finança & Risco
Oliver Wyman

16h15

Coffee break e Networking

16h30

TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZADO
O que nossa empresa aprendeu com as emissões de Debêntures Incentivadas?

  • Processo
  • Principais problemas e saídas encontradas pela equipe
  • Ônus e Bônus
  • Como aproveitar as oportunidades do mercado?

Thiago Lopes da Silva
Gerente Financeiro
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP

José Alves Ribeiro Junior
Sócio
Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados – VBSO

17h30

PALESTRA BÔNUS
Projetos brownfield X greenfield

  • Como destravar o mercado para os projetos Greenfield?
  • Garantias corporativas e fianças bancárias
  • Como alavancar o mercado de seguros?

Samuel Santos
Sócio
Upside Finance

18h15

Encerramento, Bye bye Coffee e Networking
Programação sujeita a alterações, sem aviso prévio.

Disponível em PDF

Palestrantes

Adriano Schnur Ferreira


Andre Salcedo


Daniel Walter Maeda Bernardo


Flávio Girão Guimarães


José Alves Ribeiro Junior


Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo


Marina Anselmo Schneider


Nuno Monteiro


Samuel Santos


Thiago Lopes Lima


Thiago Lopes da Silva


Realização e Conteúdo

Apoio

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